为什么要学投资并购?

选择最优资本路径:上市or并购

获得资本的青睐,快速融资扩大企业规模

挑选最优投资并购标的,降低成本、规避风险

制定最佳投融资战略,发挥产业上下游协同效应

投资并购交易中迅速套利

正确估值,避免陷入交易内幕

我们可以帮您迅速走在正确的资本运作道路上

课程背景

伴随着经济全球化的增长以及投资市场的不断地发展,一种新型的投资方式占据到投资市场中,这就是私募股权投资,运用这种方式能够进一步的拓宽公司的融资渠道,并且能够达到最大利益的回报。随着私募股权投资的不断壮大,对于我国的上市公司的价值也存在着影响。

另一方面,并购是企业为达成市值提升、快速增长、交易套利及套现退出等目的的重要手段;且随着注册制改革的逐渐完善,IPO定价逐渐趋于理性,并购重组一定会成为企业进入资本市场的另外一条道路;同时,随着A股上市公司的越来越多,A股上市公司之间的并购重组也会成为一大趋势。

并购产业联盟携手资鲸课堂,基于15年的资本市场服务经验,秉承为客户提供实践经验指导的理念, 召集了来自投资并购领域的实战讲师,打造精品实战课程,让客户快速深入学习股权投资和并购交易,旨在帮助企业在竞争中保持领先并不断创新。

行业痛点

战略不清晰
—没想好,就想动
交易谈判
—重博弈,轻共赢
不会借力
—缺乏对中介机构认识
内幕交易
—大意失荆州
病急乱投医
—陷入交易陷阱
轻视整合
—整合远比价格重要

课程优势

精品课程:用最短的时间全面认知投资并购
战略分析:分析步入资本市场的最优途径,少走资本弯路
师资强大:资深投资机构、投行家授课 ,区别于传统高校
实战案例:真枪实弹案例透彻解析,规避投资并购风险
海量资源:线上、线下高效链接各方机构、项目端
就业推荐:获得资鲸人才、并购产业联盟的优先就业推荐

课程大纲

三天两晚精品课程

《注册制下风险投资策略与热门行业分析》

——股权投资基金的分类

——注册制下风险投资实务操作

——热门行业的分析

《私募股权投资的逻辑与要点》

——股权投资核心投资逻辑与投资坚持原则

——我所理解的优秀项目标的特征

——股权投资的决策要点分析

《企业并购战略制定》

——并购概念及分类

——企业如何制定贯穿生命周期的并购战略

——并购与IPO上市如何选择

——不同资本路径对企业发展的影响

——并购案例分析

《从卖方角度并购交易重点关注的问题》

——从卖方角度的并购驱动因素和逻辑

——从卖方角度的并购谈判策略和共赢博弈

——卖方如何选择适合的估值方法、定价及支付方式

——卖方如何选择有利的业绩奖励及锁定期

《并购重组基础与市场分析》

——并购重组市场状况及监管环境

——并购双方动因分析与并购撮合

——并购经典案例剖析

——并购重组的趋势回顾与展望

《并购交易方案设计》

——并购方案的核心组成要点

——估值、支付手段、对赌、交割等

——并购整合管理与退出规划

——上市公司并购交易流程

课程体系

打造资源共享平台

并购产业联盟每月为联盟会员定期举办主题沙龙、研讨会、交流会以及课程,课程围绕资本市场的最新发展趋势以及股权投资及并购行业交易实务进行设计,帮助会员学习投资并购知识体系和架构并建立业内人脉圈,在打造一个学习交流平台的同时,也为大湾区投资并购圈行业人士或者打造高效行业信息、项目及资源共享平台,旨在推动大湾区内企业之间的资源整合,促进产业升级。

部分授课师资简介

王勇

海通证券投行部

董事总经理

付允

长城证券

董事总经理

王东梅

中信建投投行部

首席并购专家

于首祥

华泰联合证券

副总裁、保荐代表人

陈志刚

天职国际会计师事务所

高级合伙人

龙飞虎

深圳创新投资集团

并购总部总经理

胡浪涛

中美创投

创始合伙人

罗月庭

温氏投资

总经理

梁华权

信公咨询

合伙人

周燕

广东华商律师事务所

高级合伙人

海量资源

关系紧密上市企业

温氏股份、维业股份、千禾味业、星期六、达实智能、花样年、沙河股份、华夏航空

宏川智慧、盛运股份、江苏雷利、科力远、飞马国际、今天国际、先健科技、天桥起重

·······

中介机构

国海证券、中金公司、国信证券、华泰联合、中信建投、招商证券、广发证券

立信会计师事务所、天职会计师事务所、德勤会计师事务所、金杜律师事务所

华商律师事务所、国浩律师事务所、信达律所、中伦律师事务所、易界

·······

投资机构

硅谷天堂、海润国际并购基金、华兴资本、高盛、易凯资本、达晨创投

贝恩资本、第一阳光、清华同方、天图资本、众联资本、红杉资本

今日资本、鼎晖、东方富海、深创投

·······

并购产业联盟介绍

并购产业联盟是由华扬资本发起,联盟联合粤港澳大湾区多家上市公司、大型投行、律师、会计师、并购基金、VC/PE等专业人士成立,致力为投资并购圈行业精英人士打造高效的项目资源共享平台。

线上+线下的小圈子,垂直化项目对接交流平台,形式多样化,同时根据项目的特点区别化搭建交流和合作平台,满足不同人群的需求,提升效率,避免社交浪费。

联盟(陈老师)
联盟(公众号)

投资机构

以并购从业人士为基础

以系列活动精准匹配对接

资源丰富

华扬资本客户资源、整合多方

中介资源、整合多方上市公司资源

目的明确

以项目为基础、

以资源互换为目的

形式多样

线下沙龙、培训、峰会、线上

推介、交流、通讯录、课程等

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